1ère partie :
L'ascension d'une jeune chanteuse française, Marion Courbet, sur la scène artistique nord-américaine, à l'aide d'une chanteuse bien connue, Louise Dawson.
2ème partie :
Le temps a passé et Marion affronte un cruel dilemme. Elle doit maintenant choisir entre son amour pour Karim et sa carrière de chanteuse. Elle choisit la seconde option et se rend au Canada. Là-bas, lors de la tournée, Louise se montre particulièrement exigeante envers sa protégée. Mais celle-ci, armée d'une forte volonté, fait d'énormes progrès. Un soir, à la fin du spectacle, Louise invite Marion à interpréter un duo. Pour Marion, c'est une véritable consécration. Pour Louise, c'est une façon de cacher la terrible vérité : elle souffre d'un nodule aux cordes vocales, qui met sa voix en danger. Elle doit se faire opérer. Son producteur en profite pour proposer à Marion d'enregistrer un disque...