C'est la fin du 28e siècle. Nous sommes sur Ganymède, une des lunes de Jupiter. Depuis longtemps la race humaine a laissé une terre décimée. Pour survivre aux rudes climats d'autres planètes et des lunes, les humains se sont modifié génétiquement se rendant couleur de la peau et des organes sexuels d'un sujet commun de la mode.
Deux belles musiciennes, Parker, saxophoniste et Naia, guitariste espiègle, joue sur scène. Ils sont sur la même harmonie qu'il ont développé au fil des ans du à leur liaison et leur lutte pour leur carrière. Malheureusement, la célébrité est sur le point de les déchirer.