Un ancien démon-renard, condamné à être enfermé dans une prison de glace pendant 500 ans réussit à s'échapper, puis devient l'ami d'une princesse défigurée. La femme démoniaque et la princesse partagent toutes deux des maux qui les emplissent de peine, l'une devant se nourrir de coeurs d'hommes pour rester en vie, et l'autre voulant conquérir le coeur d'un homme, mais son aspect repoussant l'en handicapant. Une menace se profilant à l'horizon, les deux femmes devront mener une bataille tout en essayant d'atteindre leurs buts.