Chu le Magnifique, professeur de kung-fu apprécié, est défié au combat par les redoutables Hiu Ta-Peng et Mo Che-Tseng. Leur technique du coq doré n'étant cependant pas assez puissante pour vaincre Chu, ils lui tendent un piège immonde pour pouvoir le tuer et régner sans partage sur le monde des arts martiaux. C'est alors que le jeune Chen arrive en ville. Il se fait vite remarquer par sa maîtrise du kung-fu, devenant bientôt la nouvelle cible de Hiu Ta-Peng et Mo Che-Tseng.