Fils d’une prostituée philippine et d’un soldat américain, Harry a été abandonné par ses parents. Après une enfance difficile à Olongapo, une ancienne base américaine, il quitte cette ville avec son meilleur ami, James, pour aller mener la belle vie à Manille. Tous deux logent chez la soeur lesbienne de James, et tombent très vite dans l’argent facile de la prostitution. Mais, malgré l’argent, le sexe, et même malgré sa relation amoureuse avec une jeune et jolie prostituée, Harry demeure obsédé par le désir de se venger de ce père qui l’a maltraité quand il était enfant…