L 'histoire est celle d'un prisonnier sudiste , qui accepte de guider jusqu'à Fort Yuma 2 nordistes, un capitaine et un sergent.
La mission est d'un importance capitale mais la trahison est au rendez-vous ! Heureusement , sur sa route , Gemma se fait des amis qui vont l'aider à combattre les traitres à la tête desquels se trouve Dan Vadis. Ces adjuvants sont un chercheur d'or et un chanteuse qui s'appelle Connie Breastfull