Un jeune garçon, fervent adepte du Kung-fu, invite tous les hommes qu'il considère comme maitres en arts-martiaux. Cependant certains ne sont que des escrocs... En défiant avec mépris une jeune femme accompagnée d'un vieillard, il se fait mettre KO. Surpris par la force de ces deux personnages, il leur demande de l'initier à leurs secrets.