A la fin du dix-neuvième siècle, un fils de bonne famille persuadé d'être expert en arts martiaux découvre avec stupeur que son père a soudoyé tous les combattants de la ville pour qu'ils se laissent vaincre facilement. Humilié, le jeune home supplie u artiste de l'Opéra de Pékin de l'accepter comme élève. Contre son gré, celui-ci accepte et soumet le jeune homme à un entraînement effrayant...