Un anthropologue (Chin Siu Ho) est confronté à un sorcier adepte de la magie noire dans la jungle Thaïlandaise. Après une première confrontation où Yuan sauve la vie de Betsy (Chui Sau Lai), une jeune fille que l'ignoble sorcier Aquila (Elvis Tsui) voulait sacrifier, l'aventurier est obligé d'y retourner pour stopper le sortilège dont il a été frappé l'an dernier. Une journaliste intrépide (Maggie Cheung), cousine du professeur Wisely (Chow Yun Fat), décide de le suivre.