Sun Wou Kong est le Roi des singes. Intelligent, fort, rusé, facétieux et aimé de son peuple, il règne sur la montagne des fleurs et des fruits. Sa seule peine est de ne pas avoir d'arme digne de ce nom, c'est-à-dire solide et lourde. Il se rend alors chez le Roi Dragon des mers orientales réputé pour posséder de nombreuses armes...