Disque 1
Theme from the Last Waltz (Robertson)
Up on Cripple Creek (Robertson)
Who Do You Love (McDaniel) avec Ronnie Hawkins (chant)
Helpless (Neil Young) avec Neil Young (chant, guitare, harmonica), et Joni Mitchell (chœurs)
Stage Fright (Robertson)
Coyote (Mitchell) avec Joni Mitchell
Dry Your Eyes (Diamond, Robertson) avec Neil Diamond (chant et guitare)
It Makes No Difference (Robertson)
Such a Night (Rebennack) avec Dr. John (chant et piano)
The Night They Drove Old Dixie Down (Robertson)
Mystery Train (Parker, Phillips) avec Paul Butterfield (harmonica, chant)
Mannish Boy (London, McDaniel, Waters) 6:54 avec Muddy Waters (chant), Bob Margolin (guitare), Pinetop Perkins (piano) et Paul Butterfield (harmonica)
Further on up the Road (Robey, Veasey) 5:08 avec Eric Clapton (guitare, chant)

Disque 2
The Shape I'm In (Robertson)
Down South in New Orleans (Anglin, Anglin, Wright) avec Bobby Charles (chant), Dr. John (guitare, chant)
Ophelia (Robertson)
Tura Lura Lural (That's An Irish Lullaby) (Shannon) avec Van Morrison (chant), John Simon (piano)
Caravan (Morrison) avec Van Morrison (chant)
Life Is a Carnival (Danko, Helm, Robertson)
Baby, Let Me Follow You Down (Davis) avec Bob Dylan (chant, guitare)
I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) (Dylan) avec Bob Dylan (chant, guitare)
Forever Young (Dylan) avec Bob Dylan (chant, guitare)
Baby, Let Me Follow You Down (reprise) (Davis) avec Bob Dylan (chant, guitare)
I Shall Be Released (Dylan) / Jam avec tous les invités, plus Ringo Starr et Ron Wood
The Last Waltz Suite: The Well (Robertson)
The Last Waltz Suite: Evangeline (Robertson) avec Emmylou Harris (chant, guitare)
The Last Waltz Suite: Out of the Blue (Robertson)
The Last Waltz Suite: The Weight (Robertson) avec les Staple Singers
The Last Waltz Suite: The Last Waltz Refrain (Robertson)
The Last Waltz Suite: Theme from The Last Waltz (Robertson)