Toutes les chansons sont écrites et composées par Bob Dylan.

1. Tombstone Blues 4:54
2. Shooting Star 4:06
3. All Along the Watchtower 3:36
4. The Times They Are a-Changin' 5:48
5. John Brown 5:22
6. Rainy Day Women #12 & 35 3:31
7. Desolation Row 8:22
8. Dignity 6:30
9. Knockin' on Heaven's Door 5:30
10. Like a Rolling Stone 9:09
11. With God on Our Side 7:16