1. Ela Carioca 5:22
2. Ponteio 4:33
3. My Sweet Sweetiepie 4:07
4. Domingo Azul Do Mar/Fotografia 4:16
5. Waters of March 3:10
6. Rio 2:35
7. Caninana 5:05
8. Rio Dawning 3:17
9. Tatiando 5:58
10. Misturada/Tombo 5:11
11. Chora Tua Tristeza 3:27
12. Canto De Ossanha 4:14
13. Manh De Carnaval 4:49
14. Deixa 3:13