Cela fait quelque temps que les Décepticons ont fait leur dernière attaque sur Terre et les Autobots attendent leur retour. Pendant ce temps, les Autobots créent des liens d'amitié avec de jeunes adolescents et continuent de se battre pour protéger la Terre des Decepticons et de Mégatron qui a été absent sur Terre pour plus de 3 ans. Grâce à l'énergon Obscure, Mégatron planifie la destruction des Autobots.