Cobra débarque avec son vaisseau le Turtle au palais du temps de la conteuse de rêves, Sherazade.
Il désire en effet plonger dans le Time Drive afin d'explorer le passé de son inséparable compagne Lady dont l'âme est en train de disparaitre. Notre héros va donc se retrouver 20 ans auparavant au moment de sa première rencontre avec celle qui était alors une bien belle princesse de chair et de sang...