Kim Hyun-Jun et son meilleur ami Jin Sa-Woo sont recrutés par la NSS (National Security Services), les services secrets sud-coréens, pour devenir agents. Ils travaillent au service de Choi Seung-Hee, dont ils tombent tous deux amoureux. Mais lorsque Kim Hyun-Jun se rapproche de Choi Seung-Hee, Jin Sa-Woo décide de taire ses sentiments. Un soir, alors qu'ils fêtent tous les trois une mission réussie en Hongrie, Hyun-Jun reçoit un message le convoquant à un rendez-vous secret. Baek-San, le directeur adjoint de la NSS le charge alors d'une mission en solo : il s'agit de tuer un homme d'état nord-coréen. Hyun-Jun réussit sa mission mais il est blessé pendant l'opération. Lorsqu'il demande assistance à Baek-San, ce dernier lui fait savoir qu'il ne peut pas l'aider, avant de lui envoyer un tueur pour l'exécuter, un tueur qui n'est autre que Jin Sa-Woo...
Hyun-Jun ne se doute pas qu'il a mis les pieds dans une sombre machination orchestrée par une organisation secrète du nom de "IRIS"...