Herman Umgar, un ermite allemand, a la faculté de communiquer avec les asticots. Lorsque le maire de la ville où il a élu domicile décide de le renvoyer, il se venge en incorporant une race bizarre de vers dans la nourriture des habitants. En ingurgitant cette alimentation, ceux-ci se transforment en asticots mutants et deviennent les esclaves de Herman...