Lors du defile annuel celebrant la victoire de Celesteville, le roi Babar raconte a ses enfants comment, petit garcon, il fut confronte au premier grand defi de son regne. L'armee des rhinoceros avait decide de raser la ville. Quand Babar eut l'idee de construire un mammouth effrayant. La ruse marcha et les rhinoceros terrifies s'enfuirent. Le royaume des elephants etait sauve.