Dan Reilly a tout fait pour sauver sa modeste exploitation agricole.

A deux doigts de la faillite, il accepte de soumettre son bétail à des ''tests de fécondation'' menés par un laboratoire de biotechnologie sous le contrôle de la vétérinaire locale Orla, son ex-compagne. A l'occasion d'un examen de routine, Orla découvre de troublantes anomalies dans le processus et alerte son patron, John.

Mais il est déjà trop tard : une terrifiante mutation est en train de s'accomplir et, en l'espace de quelques heures, la situation va virer au cauchemar...