La Great Western Railway construit une voie ferrée à travers l'Ouest américain Frederic Santer, un aventurier hors la loi, convainc l'ingénieur corrompu Bancroft de couper droit au travers des terrains de chasse des Indiens Apaches de la tribu des Mescaleros, acte de pure violation du traité de paix signé entre les peaux rouges et les tuniques.