Des contestataires perturbent Don Camillo et Peppone. Un défenseur de l'église moderne et un pan maoïste du parti du maire viennent en effet secouer les deux vedettes du villages, alors que se profilent les élections. Pour Peppone, la situation est délicate, d'autant que son fils se range du côté de Don Camillo et qu'une jeune femme met toute la population en émoi.