Fiona est une jeune femme de 31 ans qui mène à New York une vie assez dissolue dans le milieu de la prostitution et de la drogue.
Le film est l'histoire peu banale de Fiona, de ses relations affectives et sexuelles particulières, aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes.
Fiona vit en marge de la loi, en toute immoralité et en toute naïveté, de façon très instinctive.
Le film explore l'existence particulière d'une jeune femme née dans un monde dur et "cinglé", et qui en dépit des situations "extrêmes" qu'elle traverse, ne perd jamais son identité profonde faite de tendresse et de lucidité.