Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettre qui possède un moyen de mettre en déroute l'armée mandchoue.