Le temple de Shaolin est attaqué par les mandchous. Un étrange ermite, "le moine aux sourcils blancs" Pei Mei, met le temple à feu et à sang. Certains opposants au pouvoir Mandchou comme Hung fuient. Sur la route, il rencontre une jolie paysanne... Ils se marient et ont un fils. Et 17 années plus tard, c'est leur propre fils qui demandera des comptes au maléfique Pei Mei...