Baltimore, 1963, Bill BB et Ernest Tilley exercent la profession de tolier. La rencontre entre les deux hommes se produit lors d'un accrochage de voitures. Cet incident va en faire des ennemis mortels et déclencher entre eux une vendetta sans merci où tous les coups sont permis. BB ira même jusqu'à séduire Nora, l'amie de Tilley.