Le shérif Billy se souvient d’un fait divers particulièrement affreux advenu dans sa petite ville du Texas à l’époque où il était encore adjoint

Après la mort mystérieuse de son mari, Edith Bell vit avec Otis, un homme alcoolique et violent qui a régulièrement affaire avec la justice. Edith a deux enfants : Jacob, un adolescent autiste au physique impressionnant qui voue un amour exclusif à sa jeune sœur Sissy, une fillette rêveuse.

Lorsqu’Otis tue accidentellement Sissy, Jacob entre dans une colère particulièrement destructrice et meurtrière.