Arletty vient rendre visite à son père, un peintre qu'elle n'a pas vu depuis des années, installé dans une petite ville balnéaire au bord du Pacifique. Mais celui-ci a disparu de sa maison sans laisser de traces, hormis d'inquiétantes fresques qui recouvrent les murs. Les habitants de la ville, tous curieusement évasifs, refusent de lui venir en aide, à l'exception d'un vieil alcoolique et d'un jeune homme étrange, Thom, qui se dit collectionneur de légendes. Il est accompagné de deux jeunes filles trop confiantes.