Pour infiltrer les Yakuzas, la plus puissante des organisations mafieuses japonaises, l'agent du FBI Nick Brandt se transforme en Nick Davis, officiellement un ancien taulard. En sauvant la vie du gangster Shuji Sawamoto, il y parvient au delà de toutes espérances. Jusqu'à devenir lui-même un yakuza. Un honneur dangereux car désormais, Nick évolue dans les sables mouvants d'un 'no man's land' entre justice et crime...