Marius navigue dans les mers du Sud, pendant qu'à Marseille César et Fanny souffre de son départ. Le drame éclate lorsque Fanny se rend compte qu'elle porte l'enfant de Marius. Pour sauver l'honneur de sa famille, Honorine oblige sa fille à épouser Panisse, brave homme riche qui est prêt à reconnaître l'enfant; Espérant garantir l'avenir de l'enfant, César accepte d'être le parrain du petit Césariot.
Un an plus tard, de passage à Marseille, Marius revient déclarer son amour à Fanny, et découvre qu'il est le vrai père de l'enfant. Fanny refuse de le suivre sans l'enfant.