En 1890 , plusieurs assassinats ont été commis dans les grandes capitales européennes , à chaque fois avec un mois d'interval entre chaque meurtre . Londres en avril , Paris en mai , Berlin en juin , Madrid en juillet ... Arthenus Gordon , après avoir travaillé pour le gouvernement durant plusieurs années avec son collègue James West et être venu à bout du redoutable Dr Loveless , a fondé une petite compagnie de théatre et a repris son métier d'acteur . Il se produit ainsi dans de petites salles de spectacle , à travers le pays . Un soir , Il reçoit la visite d'un agent du gouvernement dans sa loge . Celui-ci lui expose la situation et lui propose de reprendre du service comme agent fédéral afin de démasquer et d'arrêter l'auteur de ces crimes . Persuadé que son ancien partenaire , James West , refusera une telle proposition , Arthemus lui répond que sa décision dépendra de celle de West