Rachel est une adolescente issue d'une famille fondamentaliste mormone de l?Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock n?roll sur une cassette audio. N?ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subie une immaculée conception à l'écoute de la musique. Alors que ses parents tentent de la marier de force, Rachel parvient à s'enfuir. Sa destination : Las Vegas, à la recherche de l'homme chantant sur la cassette et dont elle est persuadée qu'il est lié à sa mystérieuse grossesse?