"Assise à l'arrière d'un autobus, nue sous un rideau de douche, Tracey Berkowitz, 15 ans, se remémore les circonstances qui l'ont amenée jusque là. Aux prises avec un père violent et une mère dépressive accro aux médicaments et à la télévision, Tracey doit veiller sur son jeune frère Sonny, à qui elle fait parfois subir des séances d'hypnose. À l'école, rejetée de tous et humiliée, l'adolescente s'éprend de Billy Zero, un androgyne ténébreux, convaincue qu'il est lui aussi follement amoureux d'elle. Lorsque Sonny prend la fuite et que c'est sur elle qu'on jette le blâme, Tracey fugue. Sur sa route, la jeune fille, en quête de son frère, croise diverses personnes aux comportements étranges."
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