Kyle, un étudiant de 18 ans, fait la connaissance de Mike, un charpentier cuir et barbu d'une trentaine d'années. S'en suit une intense relation érotique. Ils découvrent bientôt qu'ils ont bien plus en commun que le sexe. Mais l'amour peut-il s'épanouir entre un viril motard et un garçon romantique au si doux regard?