Junior, un petit garçon malicieux, découvre un jour une branche au milieu d'une pile de bois et décide d'en faire son ami, Twigson. Quand la mère de Junior est renversée par une voiture lors d'une balade en vélo, Junior et Twigson se lancent à la recherche du coupable. Au cours de l'enquête, Twigson tombe amoureux de Karoline, une jolie branche très spéciale et apprend à voler.