Episode 1 :
Bruno, Isabelle et Nicolas ont 20 ans en 1981. C'est le temps des grandes espérances et de leurs premières histoires d'amour. Bruno aime Isabelle, la soeur de Nicolas. Nicolas, lui, aime Bruno. Entre eux s'installe une relation aux frontières de l'amour et de l'amitié. Quand Isabelle meurt tragiquement, Nicolas propose à Bruno de s'installer ensemble pour élever son fils Jérémy, que Bruno devait reconnaître. D'outre-atlantique parviennent alors les premières rumeurs d'une maladie mystérieuse, le sida...

Episode 2 :
Grâce à Nadia, l'infirmière devenue amie, qui avait soutenu Bruno dans sa convalescence, sa contamination par le sida lors d'une transfusion a pu être dépistée à temps pour qu'il reçoive un traitement. Les années passent et Bruno réapprend à vivre, à espérer... Quand Fabienne entre dans sa vie, il tombe amoureux pour la première fois depuis la mort d'Isabelle. Nicolas, lui, trouve l'amour auprès de Pierre, un ministre de droite marié qui révèle le scandale du sang contaminé. Il doit alors affronter l'hypocrisie et la clandestinité que leur impose la carrière politique de son amant...