Kao Chu fait marier un homme de paille à la fille d’un riche notable afin de récupérer sa fortune. Après la cérémonie, il tue son complice et accuse la jeune femme du meurtre. Le père essaie alors de noyer sa fille, mais son ami d’enfance la sauve de la rivière. Ils trouvent alors refuge dans une lamaserie où ils apprennent des techniques de respiration et de coups de pied dans le but de se venger de l’ignoble Kao Chu.