Dans la jungle profonde du nord de la Thaïlande, un adepte de magie noire est allé trop loin, absorbant tant de pouvoir occulte que cela le dévore littéralement de l'intérieur, faisant de sa chair une masse grouillante de vers. Son seul espoir est d'absorber le pouvoir du dieu aux Trois Yeux, la seule entité maléfique assez puissante pour maîtriser les forces présentes en lui. Mais le dieu aux Trois Yeux se montre peu coopératif, ne lui laissant pas d'autre choix que d'essayer d'extirper le dieu de force chez d'autres personnes qui l'ont absorbé, une quête qui le mène finalement à une belle jeune femme dont il doit voler l'âme...