Le roi issu de la dynastie des Goryeo doit faire face à la montée en puissance de la dynastie des Yuan. Par peur d'un attentat, le roi crée alors une garde d'élite rapprochée. À sa tête, Hong Rim, jeune homme remarquable qui deviendra l'amant du roi. Pour assurer son trône, ce dernier demande à Hong Rim de passer une nuit avec la reine afin de concevoir un enfant, lui-même en étant incapable. Mais il n'avait pas prévu que ceux-ci tomberaient amoureux l'un de l'autre. Trahison personnelle, trahison envers l'état punie de mort en ce XIIIème siècle, Hong Rim doit maintenant combattre pour sa vie...