Pour avoir volé, comploté et tenté de manger la chair d'un moine sacré, le Roi-Singe est banni du paradis. Cinq cents ans plus tard, on le retrouve réincarné en simple mortel, vivant de brigandage, sans savoir que sa punition arrive à terme. Deux femmes-démons, un moine, un vieux sage, un homme-cochon et d'autres créatures surnaturelles viennent à sa rencontre pour mieux l'aider à se métamorphoser en Roi Singe, enn vue de l'affrontement ultime avec son ennemi juré, le Roi-Taureau.