Quatre amis combattent ensemble pendant la guerre civile dans la Chine de 1935. La guerre terminée, ils se séparent et Ding rejoint les forces de police de Shanghai. Il retrouve ses amis quelque temps plus tard devenus vagabonds. Il leur propose de s'engager dans la police mais ils refusent. Mais lorsque Ding tombe dans un piége, ils courent a son secours et deviennent les Gunmen, ceux qui défièrent l'empire de la drogue.