Joshua Lazare (Nick Stahl) est un télépathe qui a été élevé dans une famille d’accueil NSA. Lazare aide le gouvernement à l’aide de ses capacités. Il est dit par l’organisme que la télépathie est un effet secondaire de la maladie de Widmann, qu’il vont devenir fou dans le temps et finissent par mourir de la maladie. Cependant, Lazare rencontre une femme avec des pouvoirs similaires (Taryn Manning) qui n’a pas de signe de la maladie.