Tandis que le crime et la sorcellerie rongent le village, Li Chang (Wong Yu) ridiculise un des hommes de main de Mr Kim, un sordide prêteur à gages qui escroquent les paysans naïfs. Peu de temps après, d'autres hommes de Mr Kim retrouvent Li et le pourchassent. Ne parvenant pas à les semer, il réussit à les battre grâce à l'aide d'un garçon manqué, une jeune paysanne solitaire. Devenant complice avec celle-ci, Li va se faire passer pour un sorcier aux pouvoirs surnaturels et berner les villageois puis les hommes de Kim.