Yobi est un renard à 5 queues qui vit sur la colline depuis des millénaires. Au fur et à mesure, la ville s'est développée au pied de cette colline.
Un lieu que les humains redoutent, effrayés par les renards à 5 queues pouvant dérober leur âme et devenir humains à leur tour.
Pour les approcher, Yobi met à profit son aptitude à se transformer en jeune fille.