Emprisonné à San Quentin pour un crime - le meurtre de sa femme - qu'il n'a pas commis, Vincent Parry réussit à s'évader.
Il rencontre, après avoir été pris en auto-stop par un certain Baker, Irene Jansen qui l'héberge à San Francisco. Vincent découvre que le père de la jeune femme a été injustement condamné et exécuté.
Grâce à un sympathique chauffeur de taxi, Sam, Vincent fait appel à un chirurgien marron, le docteur Walter Coley, qui l'opère et lui donne un nouveau visage.
Mais Vincent découvre son ami George Fellsinger assassiné. Qui est le meurtrier ? Tout accuse Vincent.
Irene chez qui il s'est réfugié, lui trouve un nouveau nom : Allan Linnell. Vincent insiste pour aller s'installer à l'hôtel.
Réapparaît alors Baker, qui cherche à le faire chanter. Baker trouve la mort en faisant une chute et Vincent découvre que Madge Rapf est responsable tout à la fois de la mort de sa femme et de celle de George.
Il se rend chez la jeune femme qui comprend qu'elle est démasquée. Elle meurt en tombant de sa fenêtre. Vincent et Irene se retrouvent à Patavilca, au Pérou...