Toutes les chansons sont de Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills et Michael Stipe, sauf là où c’est indiqué.
1.Begin the Begin – 3:28
2.These Days – 3:24
3.Fall on Me – 2:50
4.Cuyahoga – 4:19
5.Hyena – 2:50
6.Underneath the Bunker – 1:25
7.The Flowers of Guatemala – 3:55
8.I Believe – 3:49
9.What If We Give It Away ? – 3:33
10.Just a Touch – 3:00
11.Swan Swan H. – 2:42
12.Superman (Gary Zekley, Mitchell Bottler) – 2:52